《中国经济周刊》记者 孙庭阳 | 北京报道

银保监会数据显示，银行粤的运营2021年全国银行业不良贷款率同比下降至1.73%，北账本不不下倍但各地监管局辖区内银行的良贷不良贷款率却参差不齐。江苏（0.74%）、款率亏钱浙江（0.74%）和广东（0.94%），居高江三地数据较低。银行粤的运营而东北大连、北账本不不下倍吉林、良贷黑龙江同期不良贷款率分别是款率亏钱5.95%、2.81%、居高江2.4%，银行粤的运营均高于全国平均值，北账本不不下倍三地不良贷款率平均值是良贷江浙粤的4.61倍。除了海南（8.75%）和甘肃（6.06%）之外，款率亏钱东北地区银行不良贷款整体处于垫后位置。居高江

根据规定，银行要将借款人的还款能力出现明显问题、无法足额还本付息、采取法律程序仍无法收回本息的贷款，归为不良贷款。如果银行的不良贷款率高过收益率，意味着这家银行的这项贷款，可能难以贡献盈利。

大连、吉林和黑龙江区域内银行不良贷款均高过全国平均

东北地区银行业的不良贷款率，都处于高位。

银保监会大连监管局公布，大连区域内银行2021年末不良贷款余额805亿元，各项贷款余额1.3534万亿元。根据不良贷款率计算方法（不良贷款余额/贷款余额），该地银行业的不良贷款率是5.95%。与此区域内2020年末不良贷款率4.86%相比，升高了1.09个百分点。

银保监会吉林监管局披露，吉林省银行业2021年末不良贷款率2.81%，比2020年末的3.09%下降了0.28个百分点。

银保监会黑龙江监管局披露，黑龙江省辖内银行2021年末不良贷款率2.4%，比年初下降0.03个百分点。

辽宁监管局只公布了辖内银行业（不含大连）的资产总额、负债总额、存贷款余额等内容，没有不良贷款数据。

国内其它地区的银行不良贷款率怎样？

银保监会各地区监管局辖区内银行数据显示，2021年不良贷款率比较低地区如江苏、浙江和广东，分别是0.74%、0.74%和0.94%，这些地区数据远低于全国银行的平均水平。

具体到各银行，不良贷款率情况怎样？先看深耕于东北本地的银行情况。

东北本地上市银行不良贷款率高过全国水平

东北的上市银行中，按营业收入从高到低依次是，盛京银行（2066.HK）、哈尔滨银行（6138.HK）、锦州银行（0416.HK）和九台农商银行（6122.HK）。2021年，上述银行的不良贷款率都超过全国平均水平。

盛京银行营业收入98%来自东北，该行2021年不良贷款率升高0.02个百分点至3.28%。联合资信评级在2021年7月对该行的评级报告中称，该行匿名客户风险暴露程度高，且非同业集团客户风险暴露占一级资本的比重亦处在较高水平，已突破监管限制，需持续关注其大额风险集中暴露情况及相关风险。

盛京银行3.28%的不良贷款率是什么水平？

在A股市场上，截至4月18日已经公布2021年报的银行中，（002936.SZ）不良贷款率最高，但也只有1.85%。

如前文所述，全国银行2021年不良贷款率是1.73%，盛京银行3.28%的不良贷款率，高于全国平均值，更远远高于A股上市垫底银行。

盛京银行称，2021“优化股权结构，市属国资企业增持成为第一大股东，风险抵御能力进一步增强”“调整授信策略，优化贷款投向”“积极化解存量风险，持续加大不良资产清收处置和减值准备计提力度，提高拨备水平和风险覆盖处置能力”。

比盛京银行规模稍小的哈尔滨银行，营业收入75%以上来自黑龙江及东北其它区域，此行2021年不良贷款率下降至2.88%。

哈尔滨银行2021年东北其余区域不良贷款率4.99%，同比接近翻番（2020年2.58%）。此行东北其余区域指大连分行、沈阳分行，以及经营地点在黑龙江省以外东北其他地区的村镇银行。此行称要“加大存量客户风险排查力度，主动采取风险防控措施，强化易手清收管理，加速出清存量业务风险。针对新增贷款 “根据国家产业政策支持方向以及监管导向，制定房地产类和政信类业务指导意见，在行业领域、重点领域设置差异化的法人客户准入标准、风险限额，严控新增业务风险，提升新增贷款资产质量水平”。

规模更小的锦州银行，2021年不良贷款率增加0.68个百分点至2.75%，该行解释，主要由于受经济形势不确定性及疫情影响，部分行业和企业生产经营困难，偿债能力下降，使不良贷款余额上升所致。

吉林九台农商银行绝大部分业务吉林长春九台区，是东北第一家入围全球500强的农商银行。此行2021年不良贷款率上升0.25个百分点至1.88%。“主要由于受新冠肺炎疫情持续反复及主要生产原料价格上涨、 产业结构调整等因素综合影响，区域内企业生产经营复苏未达预期，部分贷款客户经营出现困难，现金流不足，偿债能力下降所致”“不良贷款主要集中于批发及零售业、租赁和商务服务业、制造业”。

上市银行如此，未上市银行情况怎样？

大连银行和吉林银行尚未上市，两银行最新公布数据都高过全国平均水平。大连银行的2021年3季报中，不良贷款余额73亿元，各项贷款余额2458亿元，计算可知不良贷款率是2.97%。

吉林银行2022年同业发行计划中显示，2021年9月不良贷款率1.84%，与2020年的1.85%、2019年的4.39%相比，有所下降。

一般而言，不良贷款率高低，体现着银行的管理水平和风险控制能力。不良贷款率从低到高依次是工农中建交邮六大行、等股份制、城市商业银行、农村商业银行。

上述东北本地银行，是城市商业银行或农村商业银行，不良贷款率高，贷款质量较低。而管理水平高、风险控制强的六大行和股份制银行，在东北地区贷款质量如何？

六大行中四家东北地区不良贷款率高过其他地区

（601398.SH）、（601939.SH）、（601328.SH）、（601988.SH），（601288.SH）和（601658.SH），这六家大型银行经营区域遍布全国，都公布了2021年各地区不良贷款情况。

这六大行都将黑龙江、吉林、辽宁及大连称为东北地区，据此可以看出六大行在东北地区的经营情况。

2021年六大行的不良贷款率全部下降，但建设银行、农业银行、交通银行和工商银行的东北地区不良贷款率均在上升。建设银行增加最多，在此地区不良贷款率增加0.86个百分点至3.81%。

六大行东北地区不良贷款率都处高位。工商银行、建设银行、交通银行、中国银行，这四家银行东北地区的不良贷款率居于各自各区之首，农业银行和邮储银行在此区域的不良贷款率居于第二名。

这并不是首次。在2020年，工商银行、建设银行、交通银行、中国银行和邮储银行的东北地区不良贷款，即居于各行当年各地区之首。农业银行在此地区的不良贷款率是其六个地区的第二名。

交通银行在全国范围内共有包括东北等8个分部。这些分部产生收入和费用，交通银行的决策者能够评价这些分部的经营成果，并向这些分部配置资源。此行在东北地区有着辽宁省分行、大连分行、吉林省分行和黑龙江省分行。

交通银行东北地区2021年不良贷款率达4.89%，同期，交通银行的客户贷款平均收益率4.33%，不良贷款率已经高过收益率，交通银行东北地区2021年利润亏损59亿元。

交通银行从东北地区获得的存款占比是6.58%，而贷给东北地区的贷款占比只有4.29%。

这并不是个例，其它五家大型银行同样如此。他们在东北获得存款占比是5.1%至7.45%，而贷款给东北地区的占比只有3.5%至5.26%。

比六大行运作更灵活的股份制银行，东北地区不良贷款率如何？

由于银行的风险控制和牌照红利，银行业被大众看成是“躺赚”的行业，但光大银行（601818.SH）和（600016.SH）在东北地区连续两年亏损。

光大银行2021年在东北地区贷款1078.45亿元，不良贷款58.67亿元，计算出的不良贷款率达5.44%。此行2021年平均利息率只有5.11%，不良贷款率高过平均利息率，此行在东北地区亏损28亿元。此行在此地区2020年亏损45亿元。

民生银行2021年东北地区不良贷款率1.81%，2020年曾达2.7%。此行东北分部2020年亏损1.9亿元，2021年继续亏损2.1亿元，是几个分部中唯一连续两年亏损的分部。