中金：维持中国铝业中性评级目标价上调35%至5.4港元

时间：2025-07-05 20:54:17 来源：网络整理编辑：综合

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中金发布研究报告称，维持02600）“中性”评级，由于铝价上涨，调高营收预测，但考虑成本同步上升，2022及23年盈利预测保持不变，目标价上调35%至5.4港元，对应今明两年预测市盈率12.9倍及12

中金发布研究报告称，中金中国中性维持（02600）“中性”评级，维持由于铝价上涨，铝业调高营收预测，评级但考虑成本同步上升，目标2022及23年盈利预测保持不变，价上目标价上调35%至5.4港元，调至对应今明两年预测市盈率12.9倍及12.7倍。港元

报告中称，中金中国中性公司去年实现营收2697.48亿元人民币，维持同比增长45.03%；归母净利润50.8亿元人民币，铝业同比增长564.6%，评级年度业绩逊于该行预期，目标主要归因于非经营性业绩的价上下滑。公司一方面受益于铝价上涨，调至吨铝利润大幅提升；同时氧化铝量价齐升，提升利润增量。另一方面受益于资产结构优化，减值拖累业绩。

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